تدور احداث فيلم حول (محرم) مندوب شركة سياحية يعيش بمنطقة شعبية، يقع في حب دبلوماسية يابانية تُدعى (ساكورا)، يتزوجا وينجبا طفلين توأم، وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة تطلب العودة لليابان، لكنه يرفض؛ فتأخ...