يتنافس اثنان من أشهر زعماء الجريمة المنظمة في نيويورك، وهما فرانك كوستيلو و فيتو جينوفيز، للسيطرة على شوارع المدينة. بعد أن كانا صديقين مقربين، تتحول الغيرة الصغيرة وسلسلة من الخيانات إلى صراع دموي سي...