عندما يتبنّى ثعلب صغير شجاع يُدعى تود في عائلة ريفية، سرعان ما يُصبح صديقًا لجرو كلب صيد مرح ولطيف يُدعى كوبر. تمتلئ الحياة بالمغامرات المضحكة حتى يُتوقع من كوبر أن يتولى دور كلب الصيد - وهدف بحثه هو ...