مجموعة من الجواسيس الأجانب تخطط لعمليات تخريبية، وتتعاون مع أحد شيوخ قبائل البدو في مرسى مطروح، والذي قد تزوج من راقصة تنتمي لتلك العصابة. تقوم الزوجة بتهريب المخدرات والإتجار فيها، تقرر الجهات الأمني...