يحكي الفيلم عن الدكتور (رأفت) الذي يُعجب بـ(هدى) ولكنه يكتشف أنها تتعلق بالضابط البحري (حسن). تحبذ أمها ارتباطها بـ(رأفت) وتثور عليها (هدى) فتسقط الأم من أعلى السلم وتفقد بصرها ثم يسافر (حسن) في بعثة ...