أثناء ممارسة محمد لهوايته المعتادة للصيد، يقابل أحد الأشخاص ملثمًا محاولًا التغلب عليه ولكنه يهرب يعود محمد ويشتغل بالتجارة لرغبة والده وبعد فترة يعود إلى قبيلته ويكتشف أن ليلى ابنة قائد القبيلة ترفض ...