تدور الأحداث حول (سيد) الذي يمارس غناء الفلكلور الشعبي أثناء عمله في المزارع، لكن يتغير كل شيء في حياته مع قدوم الدكتورة (نانسي) إلى القرية؛ حيث تعمل على دراسة عن الفلكلور وتعجب به وبأدائه، فيسعى إلى ...