يصادق ولي العهد الشاب تشو يينغ، بشكل غير متوقع، خصيًا شابًا يُدعى شياو مان، ويصبحان صديقين حميمين. بعد وفاة الإمبراطور، يعتلي تشو يينغ العرش، بينما يُنفى شياو مان من القصر. بعد عشر سنوات، يعود شياو ما...