بوحي من حكايات الكاتب والشاعر اﻹيطالي (جيامباتيستا باسيل) الخرافية، يحكي الفيلم في قالب خيالي عن ثلاث ممالك متجاورة، كل واحدة من هذه الممالك تمتلك قلعة شامخة، إحداهم كانت معروفة بسمعتها السيئة في الفج...