يعتبر المسلسل امتدادًا لقصة فيلم (أفواه وأرانب) حيث تزداد المشكلات ما بين (نعمت) و(محمود بك) بسبب تدخل أخته في حياتهما ومحاولة تدمير زواجهما، وتنجح بالفعل في ذلك حيث تنتهي قصتهما بالطلاق، إلا أنهما سر...