ينتقل الضابط محمود للعمل في واحة سيوة عقابًا له على أفكاره الثورية، ويصحبه في ذلك زوجته كاثرين، الفتاة الأجنبية المهتمة بالآثار الفرعونية. وهناك تبدأ تجربة رومانسية حضارية تمزج بين الثقافتين الشرقية و...