يخرج محمود من السجن ويعلم من صديقته الراقصة عزيزة أن زوجته السابقة فطومة التي طلبت الطلاق أثناء وجوده فى السجن تزوجت من تاجر أرز غني. يقرر محمود إستغلال فطومة فيطلب من بدوي أحد مساعديه خطف ابنه حنفي، ...